Brystal Evergreen ha cambiado al mundo pero este viaje recién comienza Junto a sus amigos ha hecho del mundo un lugar que acepta a la comunidad mágica y ha derrotado a la reina de las nieves. Sin embargo cuando una nueva bruja llega a la academia y comienza a reclutar aprendices para la escuela de brujas, queda claro que no tiene buenas intenciones. Especialmente cuando Lucy, la amiga de Brystal, se ve envuelta en un siniestro complot contra la humanidad.