En el pueblo de las brujas, hay unas buenas y otras malas, pero Kukuma está indecisa: a veces quiere ser buena y otras veces, mala. Un día, en compañía de su querido gato, encuentra en el parque algo muy valioso: ¡una verruga de bruja pequeña! En lugar de buscar a su dueña, Kukuma decide ser mala y buscar más verruguitas para venderlas. Sin embargo, una tarde no encuentra a su querido gato, ¿qué puede hacer para recuperarlo?